raybet电竞竞猜appExpro和Frank合并创建前导全循环服务提供
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雷竞技app官网是什么强制组合全球能源服务领导人和高度辅助能力
股东从控股换标准交易中得益,该交易允许参与恢复上端和跨循环恢复能力,原因是收入基础更加多样化
事务带提高利润免费现金流,估计年度成本协同7 000万美元
组合促进快速回溯受创增长并增加未来技术投资空间
强效ProForma金融简介无债约2.85亿美元现金
公司3点30分GMT/7点30分
读取,United United Kingdom and HOSTONTON,TEXAS — 2021年3月11日-raybet电竞竞猜appExpro集团是一个私有国际能源服务公司,在良好存取和流畅优化方面拥有市场领先地位,Frank's国际公司(NYSE:FI)是一家全球石油服务公司,提供各种高工程钻井和完工解决方案和服务,今天宣布了一项确定协议,根据该协议公司将合并全股交易raybet电竞竞猜app结束交易后Expro股东将拥有约65%合并实体,Frank股东拥有约35%
雷竞技app官网是什么组合集合了两家公司,拥有数十年市场领导力、最优级安全服务质量性能、优秀人才和全球能力、水流管理、海底水井访问、水井干预和生产服务联合公司拥有各种互为补充、高度专业化的设备和服务,将在整个生命周期内为客户提供成本效益高的创新解决方案,驱动稳定多样的收入组合。 合并公司将拥有强健免债资产负债表、强势顺序积存、10多亿美元的轮廓年收入以及循环自由现金流动增长能力
雷竞技app官网是什么企业总执行官Mike Jardon表示 :raybet电竞竞猜app联合Expro和Frank将更有能力支持世界各地的客户并引导产业周期性企业组合还使我们能够理顺设施和其他支持成本,优化业务流程,利用盈利增长机会,为两公司股东创造价值,特别是当国际项目环境继续改善时。”
师傅Jardon继续说道,“我们期望合并公司规模、免债资产负债表和现金流动前景将使我们能够加速增长。实现该目标的途径是提高提供综合客户解决方案的能力并增加数字化投资、自主运营和其他技术raybet电竞竞猜appExpro与Frank之并发还使我们能够推进对低碳未来的承诺,这以我们目标为基础,即实现最大效率并改进产品服务帮助公司及其客户降低排放最后,这项事务将联合行业中两大团队, 并更好地允许我们吸引、保留并开发最优员工raybet电竞竞猜app并发两家公司自豪记录为Expro和Frank多客户提供安全、可靠和成本效益高的解决方案和最优类服务质量
raybet电竞竞猜appExpro和Frank共享文化、价值观和能力-所有这些都支持客户和雇员顺利融合- Mike Kearney是Frank总裁兼CEO深入研究各种战略选择后, 我们相信这笔交易为弗兰克股东从以回报为主增长所引导的创造值中获益提供了极佳机会组合带来规模、提高盈利能力和自由现金流动,并加在一起,我们将处于更好的位置实现行业恢复,我们正在初级阶段。我们为弗兰克历史 和富人才 弗兰克帮助建设并维系我们大公司期望组合能为员工创造职业发展和提升机会,
多通道创造值
- 广开开水井生命周期提供循环恢复能力提高逆捕取周期恢复能力合并公司扩大产品提供将使它能够跨油田周期表现良好 — — 产生强稳的现金流动 — — 并定位它利用恢复的逆向驱动合并公司将提供均衡组合服务和解决方案,满足岸上市场和岸外市场客户对井建设、完工、生产优化和卸载的需求其各种收入流由全球运维和蓝芯客基支持raybet电竞竞猜appExpro和Frank公司加在一起从客户生产优化努力中产生约三分之一的合并公司收入raybet电竞竞猜app2020年12月31日Expro积存约10亿美元
- 建立良好的生命周期领导权跨增地理足迹,包括关键国际市场合并公司将在整个生命周期和客户开销大市场中拥有领先位置,业务分布于50多个国家和六大洲,包括世界最大产油气流域raybet电竞竞猜appExpro在北非、中东和亚洲市场常备位置将提供重要契机扩大Frank在这些有吸引力区域的存在并发公司将利用Frank在整个美洲钻井和完工服务强势位置提供综合客户解决方案
- 强健技术创新管道帮助实现可持续性目标:两家公司都致力于继续开发技术,推动增强可持续性并使合并公司能够利用面向数字化、自动化和低碳未来的行业趋势合并公司将继续致力于到2030年实现碳密度下降50%和净零CO22050年前排出物,保护环境,同时提供核心产品和服务,帮助全世界人民支付得起能源,优化参与能源转换
强平衡表和协同带强操作灵活性和战略可选性
- 可实现的重大协同关系合并公司正以约5 500万元年运行成本协同实现头12个月目标,36个月内每年节约高达7 000万元公司通过互为补充客户关系和操作脚印、更早可见客户需求、增加钻机时间和更多接触全场生活,还发现显著增长契机
- 强资产负债表和现金流前协同合并公司将拥有免债资产负债表和预期收入调整EBITDA,不包括识别协同效应,根据截至2020年12月31日的12个月计算,分别超过10亿和1.07亿美元关闭时联想公司估计有约2.85亿美元现金公司期望完成循环信贷机制聚合工作,以补充可用流动资金。 循环信贷机制可用于直接借款和信用证,在交易结尾前可达2.5亿美元。
验证领导团队
raybet电竞竞猜app事务关闭后,Expro首席执行官Mike Jardon将成为合并公司首席执行官并成为董事会成员Frank总裁兼首席执行官Mike Kearney将任合并公司行长,Quinn Fanning将任合并公司首席财务官,新领导团队其余部分预计将包括两家公司的代表
raybet电竞竞猜app除Mike Kearney和Mike Jardon外,合并公司九人董事会的剩余部分将由Expro任命的另外五位董事和Frank任命的另外两位董事组成。
雷竞技官网欢迎你合并公司将业务总部设在得克萨斯州休斯敦,并将在拉斐特州、路易斯安那州、阿伯丁州、苏格兰和世界其他关键地点保持大量业务存在联合公司的主要执行办公室将留在荷兰
事务术语
raybet电竞竞猜app协议条件经两公司董事会一致批准,Expro股东将获得固定交换率7 272分方块对Expro拥有的每一分数,但须在特定情况下调整raybet电竞竞猜app结束交易后Expro股东将拥有约65%合并实体,Frank股东拥有约35%raybet电竞竞猜app交易结构对股东免课税,预期到2021年9月30日结束季度结束,但须经Frank和Expro股东批准和习惯关闭条件,包括所需监管批准raybet电竞竞猜app关闭后合并公司将假设Expro集团名并列入NYSE交换号XPRO合并公司将保留弗兰克名 以寻找井建设解决方案
Mosing家族代表 Frank董事会一致支持交易raybet电竞竞猜appExpro控股人约三分之二同意支持交易
顾问
J.P.raybet电竞竞猜appMorganSeclipseplc代理金融顾问Gibson LLP代理Expro法律顾问Moelis & Company担任金融顾问,Vinson & ElkinsLLP担任Frank的法律顾问
会议调用webcast
raybet电竞竞猜appExpro和Frank公司将于今日1: 30GMT/7:存取电话请拨1-(877)883-0383或1-(412)902-6506并输入密码1813872公司鼓励收听者通过网络直播加入,接通电话者应在排定启动时间前10-15分钟拨号会议电话也将通过互联网直播,并可在每家公司网站登录raybet电竞竞猜appwww.expro.com并www.franksinternational.com.
网络重播会议电话
raybet电竞竞猜app关于EXPRO组
raybet电竞竞猜app服务对象在整个健康生命周期工作时,Expro是水流优化专家raybet电竞竞猜app近50年市场领先者Expro在全球50个国家雇用约4000人雷竞技app官网是什么公司把创新技术与高质量数据结合起来,通过三大能力提供成本效益高的解决方案:测试和评估服务海底补全干预服务并生产服务raybet电竞竞猜appExpro提供一种服务 并不只是状态技术 而且是高度精准raybet电竞竞猜appwww.expro.com
关于FRINK国际
Frank's国际N.V.公司是一个全球性石油服务公司,提供广泛而全面的高工程管运行服务、管状编译和精益建和良好干预解决方案,重点是复杂技术高求水井Frank公司创建于1938年,拥有约2 400名员工,为六大洲约40个国家的岸上和近海环境领先勘探生产公司提供服务。公司公共股由NYSE代号FI交易 更多资料可见公司网站www.franksinternational.com.
无表示或请求
本通信与Frank's InternationalN.V.之间的合并和相关事务(“交易”)相关raybet电竞竞猜appExpro集团控股国际有限公司本通信仅供参考,不构成根据交易或其他方式向任何法域出售或索取任何证券或请求投票或核准,也不构成违反准据法在任何法域出售、签发、交换或转移本文件中提及的证券非通过符合经修正的1933年证券法第10节要求的协议书,不得出价证券
重要附加信息
与事务关联 Frank准备向美国提交相关材料证券交易委员会(SEC),包括表S4注册声明raybet电竞竞猜app注册声明经SEC宣布有效后,将寄出确定代理声明/前景寄给Frank和Expro股东raybet电竞竞猜app共享法则和扩展程序被迫读出项目声明/改进文件(包括所有修正和补充文件)和有关转文的其他文件,这些文件和文文文将raybet电竞竞猜app此类股东一旦通过证交会网站向证交会归档后,可免费获取代理声明/Prospecus和其他文件副本,其中载有Frank和Expro的重要信息:http://www.sec.gov更多信息见Frank网站:www.franksinternational.com
参与者请求
Frank公司董事执行官可被视为参与从Frank公司股东那里征集代理raybet电竞竞猜appExpro及其主管和主管也可被视为此种邀约的参与者。
Frank董事和执行官信息载于Frank2020年度股东大会代理报表中,该报表于2020年4月28日提交SEC备案;Frank2020年12月31日终了年度表10K年度报告于2021年3月1日提交SEC备案;Form Reports8-KsEC网站 http://www.sec.gov或访问Frank网站http://www.franksinternational.com.
关于可被视为代理邀约参与者的其他信息,以及通过安全控件或其他方式描述其直接和间接利益,将载入代理声明/前景和其他相关材料,备妥后提交证交会
前视语句和警告语句
上表包含1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节意义内的“前瞻性报表”。raybet电竞竞猜app除历史事实陈述外,本通信中述及Expro或Frank期望、相信或预期未来会发生或可能发生活动、事件或动态的所有报表都是前瞻性报表。估计、项目、预测、假设、预测、预测、潜在、创建、预期、可能、可能、可能、前视、计划、指导、视、外视、目标、未来、假设、前视、建设、焦点、工作、连续或负词或其他类似内容和词句表达未来事件或结果不确定性识别前视语句,尽管并非所有前视语句都包含识别词在不影响以上泛泛性的前提下,本新闻稿中的前瞻性声明具体包括但不限于对事务的陈述、估计和预测、对合并公司的初步描述、预期或预期收入、EBITDA、协同或节省成本、运维、集成和过渡计划、机会和预期未来性能raybet电竞竞猜app报表基础是Frank's和Expro基于管理经验、期望和对历史趋势感知、当前条件、预期未来动态和认为适当的其他因素所作的某些假设前向报表不保证性能
raybet电竞竞猜appFrank's andExpro相信这些前瞻性报表反映的期望是合理的并基于合理假设,但无法保证这些假设准确性或任何期望都实现(完全或完全)或证明正确性此外,此类声明受数种假设、风险和不确定性制约,其中许多超出Frank控制范围,可能导致实际结果与前瞻声明隐含或表达的实际结果大相径庭。raybet电竞竞猜app风险和不确定性包括无法获得Frank和Expro控股人所需表决票的风险时间整理事务关闭交易条件可能无法满足或否则交易关闭不会发生的风险无法按预期条件关闭交易 包括预期税务处理受监管批准、同意或授权约束交易的风险不及时或完全获取或获取条件无法预知!发生任何事件、变化或其他可能终止合并协议意外困难或事务相关支出转移管理时间处理事务raybet电竞竞猜app归并法兰克和Expro操作的最终时间、结果和结果raybet电竞竞猜app事务合并后Frank's和Expro合并业务效果, 包括合并公司未来金融条件、运营结果、策略和计划风险交易公告 对Frank公共股市价产生不良效果声明或完成事务对商务关系产生潜在负响应或修改期望协同并从交易中获取其他利益与事务相关诉讼的可能性结账调查结果第三方行为,包括政府机构raybet电竞竞猜app客户开销以及油气价格的波动性可能会对Frank和Expro服务需求产生不利影响,并随之对速率、使用率、边际和计划资本支出产生连带效果离岸作业独有风险全球经济条件运营负债下降能力实现积存设备专业化和新技术不良行业条件逆信用股市条件难建新设备难整合获取短缺、延迟交付和中断设备、用品和材料供应天气变换丢失或减少关键客户法律诉讼程序有效识别并进入新市场的能力包括处理全球气候变化或其他环境问题的立法和管理创举投资开发竞争或替代能源能力保留和雇用关键人员,包括管理人员和外勤人员美国和世界其他国家需要时间减慢COVID-19病毒传播速度,直到相关当局放宽当前对各种商业和经济活动的限制以及其他重要因素可能导致实际结果与预测结果大相径庭
raybet电竞竞猜app所有这些因素都难以预测,超出Expro或Frank控制范围,包括Frank年度报告表格10-K详细介绍,表格10-Q季度报告以及表8-K当前报告,见Frank网站http://www.franksinternational.com和SEC网站http://www.sec.govraybet电竞竞猜app任何前瞻声明都只说明发表日期,Expro和Frank没有义务纠正或更新任何前瞻声明,无论是新信息、未来事件或其他结果,除非适用法律有此要求。读者应注意不过分依赖这些前瞻语句
弗兰克联系人 :
悉尼Isacs/Alan Oshiki
Abernathy MacGregor
713-817-9346
raybet电竞竞猜appExpro联系人 :
奎因范宁
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